Промсвязьбанк выкупил с рынка 20% субординированных евробондов

Понедельник, 1 декабря 2014 14:33 MSK
 

МОСКВА, 1 дек (Рейтер) - Промсвязьбанк выкупил с рынка субординированные еврооблигации с погашением в 2019 году, которые с учетом уже имевшихся у банка бумаг, составляют около 20 процентов размещенного объема выпуска, говорится в сообщении Ирландской фондовой биржи.

Выпуск субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 году и объемом $600 миллионов был размещен в феврале 2013 года с купоном 10,2 процента годовых.

После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить, объем выпуска в обращении составит $484,54 миллиона.

Банк сообщает, что может "время от времени" продолжать выкупать бумаги с рынка в зависимости от рыночных условий.

С начала года цена суборда с погашением в 2019 году снизилась на 20 процентных пунктов до 87,0 процента номинала.

По оценкам Райффайзенбанка, за счет выкупа банк отразит прибыль в размере $12-18 миллионов, которая позволит увеличить достаточность капитала первого уровня на 5 базисных пунктов. При этом достаточность общего капитала может снизиться на 25-38 базисных пунктов до 10,6-10,7 процента.

"Отметим, что ПСБ имеет несколько избыточный объем капитала второго уровня, а в дефиците именно основной капитал. В этой связи естественно ожидать заметное снижение кредитования и сокращение активов с высоким давлением на капитал (облигации за пределами первого эшелона)", - пишет Райффайзенбанк.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)