ВТБ-Лизинг разместит облигации на 10 млрд р с купоном 12,75% перед офертой

Вторник, 2 декабря 2014 17:32 MSK
 

МОСКВА, 2 дек (Рейтер) - ВТБ-Лизинг, лизинговая "дочка" банка ВТБ, установила ставку 1-го купона биржевых облигаций 8-й серии, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, в размере 12,75 процента годовых на период до годовой оферты, сообщила компания.

Сбор заявок проводился 2 декабря без публикации индикативных уровней доходности, размещение выпуска запланировано на 4 декабря. На следующий день, 5 декабря, предстоит оферта по выпуску ВТБ-Лизинг 7-й серии.

Банк ВТБ проводил на прошлой неделе бук-билдинг облигаций, планируя предложение бумаг в объеме о 5 до 10 миллиардов рублей с индикативным купоном 12,25-12,50 процента к годовой оферте, но перенес размещение на неопределенный срок.

Рынок первичного долга снова закрыт для рыночных сделок, ограничившись скромными итогами размещения облигаций ВЭБа и Юникредитбанка, а также размещением облигаций Международного инвестбанка и Альфа-банка, с купонами 12,25 процента за полугодовую оферту и 13,25 процента за оферту через полтора года.

(Елена Орехова)