STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 8 декабря 2014 9:43 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных, товарных рынках, а
также важные новости перед открытием торгов на российских биржах.

    Важные новости:
    - Центробанк РФ не обсуждает ужесточение требований к открытой валютной позиции банков,
сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский в пятницу вечером.
    - Бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев предостерёг в пятницу, что Россия "после
Путина", оказавшегося в изоляции на Западе, может представлять более серьёзную проблему из-за
риска триумфа националистических сил или коммунистического реванша. 
    - Китайский импорт неожиданно сократился в ноябре, в то время как рост экспорта замедлился,
что вызывает опасения относительно возможного замедления роста второй по величине экономикой в
мире.
    - Экономика Японии упала более ожиданий в третьем квартале из-за снижения бизнес-инвестиций,
что удивило рынки и поддержало позицию премьер-министра страны отложить второе повышение налогов
на продажи.
    - Призыв германского лидера Ангелы Меркель к Франции и Италии привести их бюджеты в
соответствие с регулированием ЕС вызвал раздражение в этих странах, которые посоветовали Меркель
сосредоточиться на собственных экономических проблемах, а не читать лекции другим.  
    - Сотни тысяч филиппинцев смогли вернуться в понедельник к своим домам благодаря ослаблению
тайфуна "Хагупит". Лишь операция по массовой эвакуации свела к минимуму количество погибших
людей.
    - Государственные СМИ Пхеньяна заявили, что кибернападение на голливудскую студию Sony,
возможно, осуществили сторонники КНДР, но не сама страна. 
    
    КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ:
    США:
    H&R Block Inc, 
    
    ВАЖНАЯ СТАТИСТИКА:
    МАКРОЭКОНОМИКА:
    10.00 МСК - Промышленное производство Германии
    18.00 МСК - Индекс условий на рынке труда США
    
    РЫНКИ:
    - Индекс РТС впервые с осени 2009 года упал ниже 900 пунктов - до 893,33 пункта,
потеряв более процента. Однако затем вновь восстановил этот уровень и к 18.03 МСК снижение к
закрытию четверга составляло - 0,77 процента до 911,58 пункта. 
 
    - Рубль вырос в пятницу, основной причиной чему участники рынка назвали очередные внезапные
интервенции Центробанка, которыми регулятор обязался поддерживать финансовую стабильность,
подорванную на фоне падения нефти и ухудшения экономической ситуации, в том числе, из-за
западных санкций в отношении России за её поддержку мятежного востока Украины.
 
    - Рынок локального долга обрушился в пятницу в ожидании еще одного сильного повышения
ключевой ставки Банком России, видя в стремлении регулятора поддерживать рубль угрозу стоимости
фондирования и реагируя на это бегством из рублевых активов. Снижение цен к течение торгов
достигало 4-6 процентных пунктов к закрытию четверга, непривычно высоких для этого рынка даже в
последнее время, а уровень кривой доходности поднялся на 70-80 базисных пунктов, закладывая в
цены ожидания повышения ключевой ставки как минимум на 100 базисных пунктов.
 
    - Торги в Европе завершились ростом ключевых индикаторов, индекс DAX завершил
сессию на рекордно высоких уровнях, прибавив 2,39 процента, в это время FSTE100 вырос на
0,95 процента. Основным поводом для роста стали данные рынка труда США, который дал очередной
сигнал относительно перспектив выздоровления первой по размеру экономики мира.
    - Биржевые торги в США также завершились ростом, индексы S&P 500 и Nasdaq 
прибавили 0,17 и 0,24 процента соответственно, а Dow Jones вырос на 0,33 процента.
Сдерживало оптимизм участников рынка лишь вероятность того, что ФРС на фоне хороших
макроэкономических показателей сможет поднять ставку раньше планируемого времени.
    - Утром в понедельник на азиатских торгах сохраняются оптимистичные настроения. К 09:00 МСК
индекс Nikkei225 вырос на 0,08 процента, а SSEC прибавил 2,09 процента. Динамика
западных индексов стала основной причиной сложившейся динамики в регионе.
    - Цены на нефть снижаются, после того как банк Morgan Stanley снизил прогноз цен на Brent
.
    
    Основные индикаторы рынков на 9.32 МСК:

 Dow Jones                      +0,33%   17 958,79 
 Nasdaq Composite              +0,00%        0,00 
 Standard & Poor's 500          +0,17%    2 075,37 
 Nikkei-225                    +0,08%   17 935,64 
 Shanghai Composite            +2,90%    3 022,77 
 Hang Seng                      +0,48%   24 117,53 
 FTSEurofirst 300             +1,77%    1 405,17 
 FTSE 100                      +0,95%    6 742,84 
 Индекс РТС                    +0,00%        0,00 
 Индекс ММВБ                    +0,00%        0,00 

 USD/EUR      1,2284/1,2288     Золото (спот)        1 193,40/1 193,60 
 USD/JPY      121,47/121,48     LIBOR (3 мес)    0,23560 
 EUR/JPY   149,23/149,25     US T-bond 10л   2,3296/2,3278 
 USD/RUB      52,8700/52,8800   ЕUB РФ 30л   6,0880/6,0150 
 
                       текущее 
 Нефть Brent (ICE)    -$0,78  $ 68,29 
 Нефть WTI (NYMEX)     -$0,68  $ 65,16 

 АДР РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ:
 МТС                  -3,96%  $ 10,44 
 Яндекс              -1,70%  $ 21,91 
 Мечел                -8,58%  $  0,64 
 
 ИНДЕКС ADR РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ЛОНДОНЕ:
 FTSEIOB           -2,10%     540,45 
 
 -----------------------------------------------------------------------------
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАН G7                                   
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ПО РАЗНЫМ ТЕМАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 Главные новости                Долговой рынок            
 Международные новости             Emerging Markets          
 Мировая экономика               Нефть и газ               
 Новости валютного рынка         Раздел "Главные новости"  
 Сырье                            Компании Азии             
 Компании США                    Компании Европы           
 Китай                            Зона евро