UPDATE 1-Петропавловск договорился рефинансировать бонды, потерял треть стоимости

Понедельник, 8 декабря 2014 12:54 MSK
 

(Добавлены подробности, комментарии компании)

МОСКВА, 8 дек (Рейтер) - Золотодобывающий Петропавловск предварительно договорился о рефинансировании с держателями большей части его 5-летних конвертируемых облигаций на общую сумму $310,5 миллиона, и акции компании обвалились на треть в ожидании конвертации.

Петропавловск, который больше года находился под давлением из-за необходимости рефинансировать облигационный долг, предварительно договорился с держателями 62 процентов облигаций, что хватает для кворума.

Сделка о рефинансировании, которая подразумевает конвертацию большей части облигационного долга в акции по цене 5 пенсов за штуку, частичную выплату за счет денег основных акционеров и выпуск новых бондов на $100 миллионов, по-прежнему требует формального согласия кредиторов через голосование.

Компания рассчитывает завершить рефинансирование до февраля будущего года, когда наступает срок погашения бондов. Ей нужно, в том числе, договориться с основными банками-кредиторами - государственными ВТБ и Сбербанком.

После рефинансирования Петропавловск рассчитывает снизить чистый долг до $700 миллионов.

Акции Петропавловска рухнули на 34,4 процента к 12.35 МСК до 10,5 пенса за штуку. Финансовый директор компании объяснил обвал тем, что рынок стремится к новому ориентиру цены акции после объявления условий конвертации бондов в акции - по цене 5 пенсов за штуку.

"На данный момент нам ничего другого не стоит ожидать кроме того, что акции будут снижаться к новой планке", - сказал финансовый директор Петропавловска Андрей Марута.

Британская компания, добыча которой сосредоточена в Амурской области, также сообщила, что повысила прогноз добычи золота в следующем году до 680.000-700.000 унций против прежней оценки в 600.000 унций.

В этом году Петропавловск надеется добыть 625.000 унций золота при себестоимости производства менее $900 на унцию. (Андрей Кузьмин)