ИСПРАВЛЕНО-Девелопер Dalian Wanda начал IPO, сократив предложение на треть

Понедельник, 8 декабря 2014 14:37 MSK
 

(Во втором абзаце уточняется русское написание имени Вана Цзяньлиня)

ГОНКОНГ, 8 дек (Рейтер) - Второй крупнейший в мире девелопер шоппинг-моллов и офисных зданий Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd сократил примерно на треть размер своего гонконгского IPO - до $3,9 миллиарда, чтобы привлечь инвесторов, обеспокоенных существенным долгом компании, говорят аналитики.

Компания, которую контролирует китайский миллиардер Ван Цзяньлинь, начала сделку сегодня, предлагая инвесторам 600 миллионов новых акций, индикативный коридор цены - 41,80-49,60 гонконгского доллара.

Ранее Рейтер сообщал, что первоначально компания рассчитывала привлечь порядка $6 миллиардов. Аналитики сказали, что компания сократила размер предложения, после того как ряд покупателей высказали обеспокоенность ее долгом в 179,7 миллиарда юаней ($29,2 миллиарда) в облигациях и кредитах, который компания нарастила в период быстрого роста в течение десятилетия.

Прайсинг IPO ожидается 16 декабря, листинг - 23 декабря.

Индикативный коридор цены подразумевает показатель P/E на 2015 год в 7,4-8,9 раза, что выше медианного показателя в 5,93 для китайских компаний этого сектора, следует из данных Thomson Reuters.

Группа из 11 инвесторов, включая Инвестиционный фонд Кувейта (KIA) и фонд Och-Ziff намерены купить акции на $2 миллиарда.

Однако высокие показатели долга и продолжающийся спад на китайском рынке недвижимости могут отпугнуть розничных инвесторов, рассчитывающих при покупке на быстрый рост цены акций, говорят аналитики.

(Элцио Баррето. Перевела Ольга Попова)