17 декабря 2014 г. / , 13:17 / через 3 года

ИТОГИ 2014-ЦБР ослабит хватку для помощи банкам в кризисном 2015г

Оксана Кобзева

МОСКВА, 17 дек (Рейтер) - Крупные российские банки сведут концы с концами благодаря помощи государства и ослаблению регулирования со стороны Центробанка, которые станут спасательным кругом в год рецессии, сопровождающейся замедлением роста бизнеса и нарастанием проблем с просрочкой и капиталом.

Но ряду банков придется несладко. Не все сумеют пережить сильнейший за 16 лет девальвационный шок, кризис доверия и ультражесткую политику ЦБ, повысившего в этом году ключевую ставку до 17 процентов с 5,5 процента.

Санкции и кризис на Украине заставили российское правительство экстренно капитализировать крупнейшие банки - ВТБ , Россельхозбанк и Газпромбанк, а Центробанк - идти на попятную и смягчать требования к резервам, кредитным рискам и ликвидности.

В 2015 году ЦБР и дальше придется раскручивать гайки регулирования, и возможно, скорректировать планы однопроцентной надбавки за системную значимость к капиталу, который становится дефицитным и дорогим, полагают эксперты.

“Я бы не исключал этого.., мы видим, что ЦБ уже смягчил ряд моментов, ужесточение которых было запланировано при других условиях, и ЦБ пойдет на отсрочку, если потребуется”, - говорит источник в финансовых кругах.

Недостаток капитала может быть восполнен также другим путем - через покупку банками большого объема ОФЗ в ожидании снижения ставок ЦБР, и банки смогут зачесть доход от переоценки в капитале, говорит другой источник.

“Сначала вы быстро латаете дыру в капитале второго уровня с помощью средств ФНБ, потом снижаете требования к риску по некоторым типам активов и в четвертом квартале (государство) выпускает ОФЗ - появляется капитал, что помогает нарастить кредитование”, - добавляет он.

Но воплощение этого плана возможно лишь при снижении давления на рубль и сокращении инфляции, что должно подтолкнуть ЦБР к смягчению политики в конце 2015 года.

Размещения ОФЗ в 2014 году идут с большими перерывами, и Минфин сильно отстает от плана. В 2015 году Минфин предполагает занять на внутреннем рынке около 1 триллиона рублей.

Санкции стали для банков прекрасным поводом, чтобы попросить поддержку государства, ссылаясь на непреодолимые внешние обстоятельства, и выторговать у ЦБ поблажки в регулировании.

Российские власти вложили в “префы” ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка 279 миллиардов рублей из субординированных кредитов, выданных в кризис 2008-2009 года. Но этого оказалось недостаточно: ВТБ хочет еще 250 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, а Газпромбанк рассчитывает на 100 миллиардов рублей.

ЦБР будет помогать госбанкам: следующим шагом, вероятно, станет внедрение продвинутых подходов к оценке риска по Базелю II, благодаря которым банки смогут сэкономить капитал, считает источник.

Но эта опция доступна только крупнейшим банкам , средним придется экономить капитал на “заморозке” кредитования, что в условиях рецессии грозит пошатнуть их финансовую устойчивость.

“В зоне риска может оказаться кто угодно, потому что это системный риск... есть риски возникновения проблем у ряда банков из топ-150 банков”, - полагает финансовой аналитик на условиях анонимности.

КАПИТАЛЬНЫЙ ПРОСЧЕТ

С января 2015 года требования к достаточности основного капитала повышаются до 6,0 процента с 5,5 процента, и банки к этому готовы, говорили представители Центробанка. Еще через год ЦБР планировал поэтапное введение буфера базового капитала для всех банков плюс однопроцентную надбавку для системно значимых .

“На текущий момент ситуация некритична, но трудно прогнозировать, что в следующем году будет с ростом и прибылью банков. Если роста не будет, и банки смогут зарабатывать, то показатель даже укрепится”, - говорит аналитик Fitch Антон Лопатин.

Первая сотня банков, из тех, кто раскрывает нормативы, сейчас проходит по надбавке (норматив 5,625 процента), кроме банка Траст, среди 30 крупнейших банков с учетом однопроцентной надбавки за системную значимость на 1 ноября было меньше только у Промсвязьбанка, Связь-банка и банка Россия, на грани - у ФК Открытие, добавляет он.

“Банки просят отсрочить все, что можно, по системно значимым банкам мы сделали предложение, его можно немножко уточнить, сколько и когда - там скорее вопрос корректировки этапности и размеров. Мы смотрим, но пока решения нет”, - сказал Рейтер Михаил Ковригин, возглавляющий департамент надзора за системно значимыми банками, в круг которых попадает порядка 20 игроков.

Подушка общего капитала (Н1) у топ-50 банков РФ в 2,5 процентного пункта при минимуме достаточности капитала в 10 процентов позволяет абсорбировать убытки примерно на $25 миллиардов - что не так много, отмечают аналитики Morgan Stanley.

“Мы уже видим давление на некоторые крупнейшие банки, такие как Газпромбанк и ВТБ”, - пишут они.

ВТБ признал, что резервы съедят почти всю его прибыль в этом году.

Глава Сбербанка Герман Греф признал, что шансы на реализацию кризисного сценария достаточно высоки, и, возможно, придется корректировать стратегию.

ЦБР прочит банкам сокращение прибыли на 10 процентов в этом году и повторение рекорда в 1 триллион рублей в 2015 году . Банки ждут проблем с ликвидностью, капиталом и ростом бизнеса.

ШАГ ВПЕРЕД - ДВА НАЗАД

ЦБР уже шел навстречу банкам при введении требований к капиталу по Базелю III в 2013 году, а осень 2014 года сопровождалась целым рядом послаблений в новых реалиях изоляции от международных рынков капитала.

Центробанк отложил введение показателя краткосрочной ликвидности (LCR) по Базелю III на полгода из-за затрудненного доступа банков РФ к долгосрочным ресурсам, отсрочил норматив риска на связанных с банком заемщиков , снизил требования к расчету текущих нормативов ликвидности.

Помимо этого, ЦБР разрешил банкам год не создавать резервы под кредиты украинским заемщикам, и дал возможность избежать провизий по просрочке, которая возникает из-за задержки платежей по вине их ручной проверки международными банками.

На очереди - отсрочка по введению предельной ставки по кредитам физлиц, применение которой было запланировано с 1 января 2015 года.

“С учетом существенного изменения в четвертом квартале 2014 года рыночной ситуации на кредитном рынке Банк России рассматривает вопрос о приостановлении применения предельного значения ПСК (полная стоимость кредита) в первом и втором квартале 2015 года”, - сообщила пресс-служба ЦБ.

После экстренного повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 650 базисных пунктов до 17 процентов и последующего за этим роста стоимости кредитов и доходности депозитов расчеты регулятора максимальной ставки теряют актуальность.

Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below