Роснефть готовит рекордную эмиссию облигаций на 800 млрд р

Среда, 10 декабря 2014 10:44 MSK
 

МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтекомпания, государственная Роснефть, утвердила решение о размещении 12 выпусков биржевых облигаций, совокупным объемом 800 миллиардов рублей и сроком обращения каждого выпуска шесть лет, сообщила компания.

Это рекордный объем программы рублевых облигаций одного эмитента: Сбербанк утвердил в прошлом году программу облигаций на 500 миллиардов рублей, СТБ - на 250 миллиардов рублей, а Газпром несколько лет раньше - на 300 миллиардов рублей.

Совет директоров утвердил выпуски облигаций серий БО-24-БО-26 - по 25 миллиардов рублей, выпуски серий БО-19-БО-23 - по 50 миллиардов рублей каждый, серий БО-16-БО-18 - номинальным объемом 100 миллиардов рублей, а также облигации серии БО-15 - на 175 миллиардов рублей.

В списке возможных андеррайтеров - ВТБ Капитал, ВБРР и банк ФК Открытие.

Годом ранее Роснефть уже утвердила решение о размещении и проспекты 14 выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 300,0 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет .

Инвестпрограмма Роснефти в 2014 году составила около 600 миллиардов рублей, на уровне прошлого года.

Вице-президент компании Святослав Славинский говорил в конце октября, что Роснефть ждет капзатрат в 2015 году приблизительно на уровне 1 триллиона рублей.

Чистый долг компании на конец третьего квартала составил 1,77 триллиона рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В декабре текущего и феврале 2015 года Роснефть планово погасит около $14 миллиардов в рамках бридж-кредитов, а в 2015 году вернет банкам $19,5 миллиарда .

(Елена Орехова)