10 декабря 2014 г. / , 14:43 / 3 года назад

UPDATE 1-Роснефть готовит рекордную эмиссию облигаций на 800 млрд р

(Добавлена информация о допуске к торгам)

МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтекомпания, государственная Роснефть, утвердила решение о размещении 12 выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 800 миллиардов рублей и сроком обращения каждого выпуска шесть лет, сообщила компания.

Это рекордный объем программы рублевых облигаций одного эмитента: Сбербанк утвердил в прошлом году программу облигаций на 500 миллиардов рублей, ВТБ - на 250 миллиардов рублей, а Газпром несколько лет раньше - на 300 миллиардов рублей.

Совет директоров Роснефти на заседании 9 декабря утвердил выпуски облигаций серий БО-24-БО-26 - по 25 миллиардов рублей, выпуски серий БО-19-БО-23 - по 50 миллиардов рублей каждый, серий БО-16-БО-18 - номинальным объемом 100 миллиардов рублей, а также облигации серии БО-15 - на 175 миллиардов рублей.

В списке возможных андеррайтеров - ВТБ Капитал, ВБРР и банк ФК Открытие.

Биржа сообщила позже в среду, что допустила выпуски облигаций к торгам и присвоила им идентификационные номера.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал в среду журналистам, что пока у государства нет планов покупки облигаций Роснефти с использованием средств ФНБ.

Минфин подтвердил отсутствие таких планов.

“Пока таких решений принято не было, если Роснефть внесет на комиссию, будем рассматривать вопрос о целесообразности инвестирования средств в этот актив”, - сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Годом ранее Роснефть уже утвердила решение о размещении и проспекты 14 выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 300,0 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет .

Инвестпрограмма Роснефти в 2014 году составила около 600 миллиардов рублей, на уровне прошлого года.

Вице-президент компании Святослав Славинский говорил в конце октября, что Роснефть ждет капзатрат в 2015 году приблизительно на уровне 1 триллиона рублей.

Чистый долг компании на конец третьего квартала составил 1,77 триллиона рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В декабре текущего и феврале 2015 года Роснефть планово погасит около $14 миллиардов в рамках бридж-кредитов, а в 2015 году вернет банкам $19,5 миллиарда .

Елена Орехова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below