Роснефть собрала заявки на облигации на 625 млрд р, размещение - 11 дек

Четверг, 11 декабря 2014 10:55 MSK
 

МОСКВА, 11 дек (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтекомпания - государственная Роснефть определила параметры 16-ти выпусков облигаций совокупным объемом 625 миллиардов рублей.

Компания, объявившая накануне о рекордной эмиссии облигаций , успела в течение того же дня собрать книгу заявок на ранее планировавшиеся к размещению облигации, в том числе и год назад.

Ставки квартальных купонов части бумаг привязаны к ключевой ставке, а их понижение обозначено лишь через два с половиной года.

Андреррайтером выпусков является ВБРР.

Роснефть сообщила в четверг, что установила ставку первого, полугодового, купонного периода биржевых облигаций серий со 2-й по 4-ю, 8-й, 9-й и с 11-й по 14-ю, а также серий с БО-15 по БО-17 и БО-24 в размере 11,90 процента годовых. Остальные периоды длятся 91 день: ставку 2-го-8-го купонов равна ключевой ставке Банка России 2,4 процента, 9-го-12-го - ключевой ставке плюс 1,4 процента.

Ставка 5-6-го купона биржевых облигаций серий со 2-й по 4-ю, 8-й, с 10-й по 14-ю составляют 10,9 процента годовых, оферта предусмотрена через 3 года.

(Елена Орехова)