ПОВТОР-Роснефть разместила бонды на 625 млрд р за один день, озадачив рынок

Пятница, 12 декабря 2014 7:00 MSK
 

МОСКВА, 11 дек (Рейтер) - Стремительное размещение облигаций крупнейшей российской нефтекомпании - государственной Роснефти - в объеме 625 миллиардов рублей является рекордным для локального рынка и неподъемным, с такими объемами и уровнем купонных ставок, для рыночных инвесторов.

Cделка стала неожиданной темой обсуждений и предположений рынка, сводящихся к тому, что она представляет собой очередной механизм государственного финансирования, с использованием средств государственных фондов и участием крупнейших госбанков.

Роснефть, объявившая накануне о рекордной эмиссии облигаций, успела в течение того же дня собрать книгу заявок на ранее планировавшиеся к размещению облигации.

Компания разместила 11 декабря 625 миллиардов локальных облигаций на срок от 6 до 10 лет с офертой через три года. Ставка первого купона по всем выпускам установлена на уровне 11,90 процента. По выпускам серий БО-02-БО-4 и БО-08-БО-14 (на 225 миллиардов рублей) предусмотрены фиксированные купоны, которые снижены до 10,9 процента с пятого купонного периода, а купоны серий БО-15-БО-17 и БО-24 (на 400 миллиардов рублей) привязаны к ключевой ставке ЦБ, а их понижение обозначено лишь через два с половиной года.

Андеррайтером являлся Всероссийский банк развития регионов, в котором Роснефть владеет пакетом акций в 84,67 процента через РФПИ.

Роснефть не стала комментировать запрос Рейтер об организаторах выпуска.

ВСЕ ТЕ ЖЕ И НЕИЗВЕСТНО КТО

"По всей видимости, размещение состоялось в пользу крупных институциональных игроков - книга была открыта на час вчера вечером. Не исключено, что сделка могла пройти за счет средств ФНБ, однако, согласно вчерашним заявлениям министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Алексея Улюкаева, решение правительства по данному вопросу пока не принято", - говорится в аналитической записке БКС.   Продолжение...