Китайский девелопер Dalian Wanda привлечет $3,7 млрд в ходе IPO

Вторник, 16 декабря 2014 10:54 MSK
 

ГОНКОНГ, 16 дек (Рейтер) - Китайский девелопер Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd имеет шансы провести крупнейшее первичное размещение в Гонконге с 2010 года, выручив от IPO $3,7 миллиарда.

Источники Рейтер, знакомые с ситуацией, сказали, что андеррайтеры рекомендовали компании разместить 600 миллионов новых акций по 48 гонконгских доллара. Индикативный диапазон цены составляет 41,8-49,6 гонконгских доллара. Начало торгов ожидается 23 декабря.

Первоначально, девелопер рассчитывал на IPO на $6 миллиардов, но, как говорят аналитики, сократил объем из-за того, что ряд покупателей настораживал долг компании на $29 миллиардов.

Благодаря потоку листингов в Австралии, с выходом из активов фондов прямых инвестиций, возобновлению размещений в Китае и хорошему росту в Гонконге, азиатский регион (не включая Японию) готовится закрыть год с сильным итогом: $61,6 миллиарда от IPO на местных биржах, следует из данных Thomson Reuters.

Таким образом, рост к аналогичному периоду составит 29 процентов, а 2014 год станет лучшим с 2010 года, когда суммарный объем размещений в регионе составил $165 миллиардов.

IPO Dalian Wanda станет одним из крупнейших в регионе в этом году наряду с такими крупными размещениями в регионе, как IPO китайской крупнейшей атомной энергетической компании CGN Power на $3,2 миллиарда и австралийской страховой Medibank Private Ltd на $4,9 миллиарда.

(Фиона Лау и Элцио Баррето. Перевела Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)