STOCKS-Швейцарская Sunrise планирует IPO в первом полугодии

Среда, 14 января 2015 12:38 MSK
 

ЦЮРИХ, 14 янв (Рейтер) - Крупнейшая частная телекоммуникационная компания Швейцарии Sunrise сообщила о намерении провести IPO на бирже SIX в первой половине 2015 года.

Sunrise, принадлежащая фонду прямых инвестиций CVC, собирается привлечь в ходе размещения порядка 1,35 миллиарда швейцарских франков ($1,33 миллиарда) для "существенного укрепления" своего баланса и сокращения долговой нагрузки.

Morgan Stanley и Berenberg выступают в качестве дополнительных букраннеров, а Vontobel - в качестве лид-менеджера. Lilja & Co является независимым консультантом CVC и Sunrise.

Sunrise заявляла, что направит на дивиденды за 2015 год 135 миллионов франков. С 2016 года компания планирует выплачивать акционерам не менее 65 процентов от свободного денежного потока.

В прошлом году на швейцарской бирже состоялось 6 первичных публичных размещений - это наиболее высокий показатель с 2009 года. (Джошуа Франклин, перевела Злата Гарасюта)