UPDATE 1-Северсталь хочет досрочно выкупить евробонды на $600 млн

Среда, 14 января 2015 15:04 MSK
 

(Добавлена информация по цене, комментарий компании)

МОСКВА, 14 янв (Рейтер) - Одна из крупнейших стальных компаний России Северсталь планирует досрочный выкуп еврооблигаций двух выпусков на сумму до $600 миллионов, сообщил IFR со ссылкой на компанию.

Компания планирует выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году с купоном 6,25 процента годовых и с погашением в 2017 году с купоном 6,7 процента годовых . Номинальный объем этих выпусков составлял $500 миллионов и $1 миллиарда.

Сбор заявок держателей облигаций будет завершен 21 января, результаты тендера будут объявлены 22 января, а исполнение заявок запланировано на 2 января.

Выкуп облигаций 2016 года планируется по цене $955 долларов, облигаций 2017 года - по цене $918,75.

Организаторами выкупа являются Citigroup и JP Morgan.

"В результате досрочного выкупа части евробондов выпусков 2016 и 2017 годов на общую сумму до $600 миллионов компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах. Выкуп евробондов будет осуществляться за счет имеющихся у компании свободных денежных средств. Сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом", - говорится в сообщении Северстали.

(Елена Орехова, Андрей Кузьмин)