January 14, 2015 / 12:07 PM / 3 years ago

UPDATE 1-Северсталь хочет досрочно выкупить евробонды на $600 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Добавлена информация по цене, комментарий компании)

МОСКВА, 14 янв (Рейтер) - Одна из крупнейших стальных компаний России Северсталь планирует досрочный выкуп еврооблигаций двух выпусков на сумму до $600 миллионов, сообщил IFR со ссылкой на компанию.

Компания планирует выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году с купоном 6,25 процента годовых и с погашением в 2017 году с купоном 6,7 процента годовых . Номинальный объем этих выпусков составлял $500 миллионов и $1 миллиарда.

Сбор заявок держателей облигаций будет завершен 21 января, результаты тендера будут объявлены 22 января, а исполнение заявок запланировано на 2 января.

Выкуп облигаций 2016 года планируется по цене $955 долларов, облигаций 2017 года - по цене $918,75.

Организаторами выкупа являются Citigroup и JP Morgan.

"В результате досрочного выкупа части евробондов выпусков 2016 и 2017 годов на общую сумму до $600 миллионов компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах. Выкуп евробондов будет осуществляться за счет имеющихся у компании свободных денежных средств. Сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом", - говорится в сообщении Северстали.

Елена Орехова, Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below