Ютэйр предложила новые условия реструктуризации облигаций на 14,5 млрд р

Понедельник, 19 января 2015 17:48 MSK
 

МОСКВА, 19 дек (Рейтер) - Авиакомпания Ютэйр, допустившая в конце 2014 года дефолт по семи выпускам облигаций совокупным объемом 10 миллиардов рублей, объявила вечером в понедельник новые индикативные условия реструктуризации облигаций.

Согласно сообщению компании, опубликованному вечером на ленте раскрытия информации, условия реструктуризации касаются выпусков серий 5, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. Эмитентом облигаций является Ютэйр-Финанс, совокупный объем выпусков - 14,5 миллиарда рублей.

Ютэйр предлагает обменять дефолтные выпуски на новые облигации, сроком обращения 12 лет и амортизационной схемой погашения, предусматривающей погашение 20 процентов номинального объема через 5 рабочих дней с даты заключения соглашения о реструктуризации, 18 процентов от номинала - в течение 4-го, 5-го и 6-го года, 12 процентов - в 7-й год и 50 процентов от номинала - в конце срока обращения.

Ставка купона на 50 процентов от номинала устанавливается в размере 0-0,01 процента годовых на 1-12 года, а на оставшуюся часть начисляются ежеквартальные ставки 10 процентов годовых на 1-2 годы и 14 процентов годовых на 3-7 годы.

Компания установила следующие ковенанты: при выполнении условия достижения группой значения коэффициента долг/EBITDA не более 3х, тестируемого ежегодно, осуществляется выкуп в размере 8 процентов ежегодно, с 1-го по 12-й годы, от количества первоначально размещенных новых облигаций по номинальной стоимости пропорционально у всех владельцев. Если в любой период, с 1-го по 11-й год, условие не выполняется, но выполняется в 12-й год, то цена выкупа в конце 12-го года, перед датой погашения новых облигаций, увеличивается на 8 процентов за каждый период несоблюдения условия.

Условия, предложенные Ютэйр, могут быть изменены в ходе его дальнейшего обсуждения реструктуризации участниками процесса и должны быть одобрены собранием владельцев облигаций. Консультантом по реструктуризации долга является Райффайзенбанк.

Предыдущие условия предполагали эмиссию выпусков обращением до 20 лет, погашением по 19 процентов объема через 5 рабочих дней и в течение 4-го, 5-го и 6-го года, 12 и 50 процентов - в 7-й год и в конце срока обращения. Ставка купона была 7 процентов на первые два года, 10 процентов - на 3-7 годы обращения и 0-0,01 процента - на 1-20 годы, а выплаты начинались с 3-го года. Ковенанты не предусматривались. (Елена Орехова)