23 января 2015 г. / , 13:33 / 3 года назад

АНАЛИЗ-Банкам РФ не хватит капитала на рост и резервы без допподдержки

Александр Виннинг

МОСКВА, 23 янв (Рейтер) - Российским банкам потребуется дополнительный капитал, помимо обещанного триллиона рублей, чтобы справиться с кредитными потерями, которые могут почти втрое превысить объем поддержки, и иметь подушку для наращивания кредитования.

Российские власти разработали порядок докапитализации порядка 20 крупнейших банков на 1 триллион рублей через ОФЗ, требуя взамен кредитования экономики, сокращения издержек и дивидендов.

“Это будет способствовать росту их капитала (коэффициента достаточности) на около 200 базисных пунктов. Но, с другой стороны, из-за кредитных потерь мы можем увидеть сокращение (достаточности капитала) примерно на 500 базисных пунктов. К тому же, правительство просит банки увеличить свои кредитные портфели в основных секторах экономики на 12 процентов (в год)”, - говорит управляющий директор Moody’s Ярослав Совгира.

По подсчетам агентства, достаточность капитала банковской системы РФ к концу 2015 года с учетом пополнения капитала за счет прибыли и поддержки на 1 триллион рублей может упасть до 9,8 процента при минимуме в 10 процентов с 11,2 процента на 1 декабря 2014 года.

“Этот прогноз сделан, исходя из нашей оценки потерь от ухудшения качества кредитного портфеля и не учитывает использование возможных регулятивных послаблений со стороны Центрального Банка”, - поясняет аналитик Moody’s Елена Редко.

Согласно статистике ЦБР, на 1 декабря 2014 года капитал банковской системы был равен 7,9 триллиона рублей, достаточность капитала - 11,9 процента.

В середине декабря на фоне обвала рубля и падения рынка ценных бумаг ЦБР ввел ряд регулятивных послаблений для банков, позволивших им сэкономить около 1 процентного пункта достаточности капитала.

ТРИЛЛИОНЫ ДЛЯ КАПИТАЛА

В прошлом году государство уже помогло с капиталом ВТБ, Газпромбанку и Россельхозбанку, конвертировав старые субординированные кредиты в “префы” на общую сумму 280 миллиардов рублей, и выдало новый суборд ВТБ на 100 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния . ВТБ и Газпромбанку обещано еще около 220 миллиардов рублей из ФНБ в этом году.

Сбербанк пролонгирует кредит ЦБ на 500 миллиардов рублей и может получить от регулятора еще 600 миллиардов рублей .

С учетом капитала через ОФЗ и средств из ФНБ объем поддержки составит 1,6 триллиона рублей, с учетом кредитов ЦБ Сбербанку может достигнуть 2,7 триллиона рублей.

Именно столько, по мнению аналитиков BNP Paribas, потребуется банкам РФ для роста кредитования и покрытие убытков по проблемным кредитам, доля которых, по подсчетам Moody’s, удвоится к концу этого года в условиях надвигающейся рецессии.

“Это значит, что для сохранения статуса кво банкам может потребоваться больше капитала, чем 1 триллион рублей”, - считает Совгира.

Расчеты по методологии Moody’s показывают, что на конец 2014 года доля просрочки (NPL) по кредитам банков РФ составляет 7,5 процента. Согласно статистике ЦБР по российском стандартам, этот показатель находится на уровне 3,8 процента, но регулятор не против идеи о создании банка плохих активов.

Глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что при цене нефти $45 за баррель банкам придется сформировать в 2015 году около 3 триллионов резервов.

Центральный банк РФ ждет роста доли просроченной задолженности по кредитам компаниям в 2015 году до 5,3-5,5 процента с 4,2 процента, но рассчитывает, что экономия на резервах в результате декабрьских послаблений позволит банкам избежать давления на прибыль и капитал.

Власти также могут направить на поддержку 15 процентов прибыли ЦБ за 2014 год, величина которой пока не известна, и продлить еще ряду банков антикризисные кредиты 2008-2009 года на сумму около 120 миллиардов рублей.

Возможности банков, прибыль которых в 2014 году упала на 41 процент, увеличивать капитал за счет доходов ограничены, поскольку доходы сектора в этом году, по мнению экспертов, могут быть близки к нулю. При этом ЦБ ждет роста кредитов на 10-12 процентов и прочил банкам прибыль в 1 триллион рублей в 2015 году.

Оксана Кобзева, Джейсон Буш. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below