UPDATE 4-Спрос на облигации Газпромбанка превысил объем в 2,7 р, купон - 15,9%

Вторник, 3 февраля 2015 18:59 MSK
 

(Добавлены итоговые данные)
    МОСКВА, 3 фев (Рейтер) - Третий по величине банк РФ
Газпромбанк закрыл книгу заявок на приобретение
биржевых облигаций серии БО-20 в объеме 5 миллиардов рублей,
сроком обращения 3 года с офертой через 6 месяцев, а ставка
купона на первые 6 месяцев обращения облигаций установлена на
уровне 15,9 процента  годовых, говорится в материалах кредитной
организации.
    Заявки на покупку подали 40 инвесторов, совокупный спрос
превысил объем выпуска в 2,7 раза.
    Книга заявок формировалась во вторник до 17.00 МСК:
первоначальный индикативный диапазон ставки составлял
16,50-16,75 процента годовых, а снижался три раза, до финального
15,90-16,00 процента годовых.
    Банк планировал бук-билдинг выпуска до середины текущей
недели и назначил его на 3 февраля, на фоне
решения Банка России о снижении ключевой ставки, стабилизации
ситуации на валютном рынке и отсутствия рыночных размещений
облигаций с осени 2014 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                  БО-20
 Кредитный рейтинг                               ВВВ-/Ва1/ВВ+
 Объем эмиссии, млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                        3
 Оферта, лет                                              0,5
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                   15,90
 Ориентир доходности, прц                               15,90
 Книга заявок                      3 февраля, 11.00-17.00 МСК
 Аллокация                               не позднее 4 февраля
 Размещение                                         9 февраля
 Рег. номер                            4B022000354B, 12.11.14
 Организатор                                      Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)