FINEWS-Эмитенты CEEMEA разместили за неделю евробонды на сумму более $3,0 млрд

Пятница, 6 февраля 2015 17:45 MSK
 

МОСКВА, 6 фев (Рейтер) - Объем размещения долларовых еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю 2-6 февраля составил $2,5 миллиарда, объем
размещений в евро – 500 миллионов, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    За указанный период на первичный рынок вышли эмитенты  инвестиционной категории Турции, Словакии, Южной Африки и Объединенных Арабских
Эмиратов.
    О планах выхода на рынок валютного долга на минувшей неделе объявила Армения, решающая проблемы финансирования дефицита бюджета и борьбы с
упадком в экономике, зависимой от помощи из России.
    Из корпоративных эмитентов  новое предложение готовит еще один банк из ОАЭ - First Gulf Bank.  Банк  собирается провести встречи с
инвесторами в Европе, которые стартуют 9 февраля; нанял для организации выпуска Deutsche Bank и ING, сообщает IFR.
    Для эмитентов из России международный первичный рынок остается закрытым из-за украинского кризиса, однако намерение выпустить новые
евробонды в этом году недавно подтвердила вторая по объему добычи в РФ нефтяная компания Лукойл 
    
 Дата    Эмитент      Регион         Moody's/S&  Погашение     Валюта  Объем,   Купон,%   Доходность,%  Ориентир  Спрос,  Организаторы 
                                     P/Fitch                           млн                                        млрд    
  5 фев  Eskom        Южная Африка   Ba1/BBB-/-  11 фев 2025    USD     1.250     7,13       7,375        7.5%     3,0     Deutsche Bank, Rand
         Holdings                                                                                       (+/-12,5             Merchant Bank,
         SOC Limited                                                                                     б.п.)             Standard Bank     
  5 фев  Eustream       Словакия     Baa1/-/A-   12 фев 2025    EUR      500      2,63    2,711 (+200   220 б.п.    -      Citi, ING, SG CIB,
         a.s.                                                                                б.п. к     к свопам                UniCredit
                                                                                            свопам)                       
  4 фев  Turkiye         Турция      Baa3/-/BBB  11 фев 2021    USD      500      4,75    4,835 (+322   322 б.п.   1,8    BofAML, Commerzbank,
         Halk                            -                                                   б.п. к     к свопам          Deutsche Bank, Erste,
         Bankasi AS                                                                         свопам)                           ING, Natixis
  4 фев  National          ОАЭ       Aa3/AA-/AA  11 фев 2020    USD      750      2,25     2,333 (+85   90 б.п.    1,0      Citi, HSBC, NBAD,
         Bank of Abu                     -                                                   б.п. к     к свопам           Standard Chartered
         Dhabi                                                                              свопам)                               Bank
 
    

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)