FINEWS-Инвесторы предъявили Вымпелкому к выкупу евробонды на $1,8 млрд из $2,1 млрд р

Понедельник, 16 марта 2015 17:33 MSK
 

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Вымпелком сообщил результаты выкупа по оферте 8 выпусков еврооблигаций к
моменту истечения срока "раннего согласия", а также цены выкупа, установленные в ходе сбора заявок по
еврооблигациям с погашением в 2019 и 2023 годах последнего уровня приоритета. 
    В первых числах марта Вымпелком предложил инвесторам выкупить свои бумаги всех выпусков в обращении на
сумму до $2,1 миллиарда с премией за "раннее согласие", до 13 марта, в размере $30. В рамках оферты каждому
выпуску присвоен различный уровень приоритета, от которого зависит максимальный объем выкупаемых бумаг. Срок
действия предложения истекает 30 марта.
    В совокупности, до 13 марта инвесторы предъявили к оферте бумаги на $1,8 миллиарда.
    Цены выпусков четвертого приоритета, которые компания определяла в ходе сбора заявок, были установлены
по верхней границе объявленного диапазона. 
    Ниже следуют первые итоги выкупа. 
 ISIN              Погашение, год    Купон,%    Объем, $млн   Цена выкупа, % номинала    Объем выкупа, $млн
                                                      
                                                  1-й приоритет
                                                      
 XS0587030957           2016          6,493         500               102,875                  234,98
 XS0253861834           2016           8,25         600               104,750                  334,22
 XS0361041808           2018          9,125        1000               105,000                  499,15
                                                      
                                                  2-й приоритет
                                                      
 XS0587031096           2021          7,748        1000                96,000                  349,23
                                                      
                                                  3-й приоритет
                                                      
 XS0643176448           2017          6,2546        500                99,750                  151,16
 XS0643183220           2022          7,5043       1500                93,750                  190,63
                                                      
                                                  4-й приоритет
                                                      
 XS0889401054           2019           5,2          600                90,75                    28,94
 XS0889401724           2023           5,95        1000                83,75                    17,13
 
    

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)