UPDATE 1-Кредит Европа банк разместит облигации на 3 млрд р с купоном 15%

Вторник, 17 марта 2015 19:03 MSK
 

(Добавлена информация по ставке купона)
    МОСКВА, 17 мар (Рейтер) - Принадлежащий турецкому FIBA
Holding российский Кредит Европа банк завершил сбор заявок
инвесторов на покупку биржевых облигаций 7-й серии, объемом 3
миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой через один
год, и установил ставку 1-го купона в размере 15 процентов
годовых, сообщил банк.
    Индикативный диапазон ставки купона составлял 15,00-15,50
процента годовых, что соответствует доходности к оферте
15,57-16,10 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Серия                                                   БО-07
 Кредитный рейтинг                                    -/В1/ВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                         3
 Оферта, лет                                                 1
 Выплата купона                                      6 месяцев
 Ориентир купона, прц                                    15,00
 Ориентир доходности, прц                                15,57
 Открытие книги заявок                     17 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                     17 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                           19 марта
 Рег. номер                             4В020703311B, 28.11.13
 Организаторы                     Ак Барс банк, Альфа-банк, БК
                                      Регион, банк ФК Открытие
 
 (Кира Завьялова, Елена Орехова)