FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $5,6 млрд ($2,4 млрд неделей ранее)

Пятница, 20 марта 2015 16:31 MSK
 

МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Эмитенты региона CEEMEA за неделю 16-20 марта привлекли на первичном рынке еврооблигаций $5,6 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $2,4 миллиарда неделей ранее; около 90 процентов этого объема приходится на суверенные размещения, следует из данных IFR в
терминале Рейтер.
    За указанный период эмитенты разместили бумаг на $1,2 миллиарда и 4,1 миллиарда евро.
    Уходящая неделя на "первичке" в регионе прошла под эгидой суверенных заемщиков,  следом за Черногорией решивших воспользоваться улучшением
конъюнктуры после старта программы количественного смягчения ЕЦБ.  
    Так, на фоне падения доходности до исторических минимумов Словения разместила бумаги на 1,0 миллиард евро практически без премии к собственной
кривой. Следом на рынок вышла Болгария с 3 траншами еврооблигаций общим объемом 3,1 миллиарда евро с погашением в  2022, 2025, 2025 годах, собрав
книгу заявок на 5,5 миллиарда евро. 
    На волне спроса на риск после заседания американского Центробанка Армения, чья экономика оказалась под давлением кризиса в России, привлекла на
международном рынке капитала $500 миллионов с доходностю ниже объявленного ориентира и с более чем двукратной переподпиской книги заявок
.
    По данным IFR, планы появления на рынке с новыми бумагами также есть у Албании: 19-20 марта должны были пройти встречи с инвесторами;  их
организация была поручена BofA Merrill Lynch и J.P. Morgan. 
    Ниже следуют итоги размещения еврооблигаций эмитентов стран CEEMEA  за неделю.
  Дата     Эмитент     Регион    Moody's/S&P/F   Погашение   Валюта   Объем,   Купон,  Доходность    Ориентир     Спрос,        Организаторы 
                                     itch                              млн       %         %                       млрд   
 19.мар    Turkish     Турция       A2/A-/-      15.мар.27    USD    328,274    4,2       4,2       4.25% area      -          Deutsche Bank,BNP
           Airlines                                                                                                       Pariba,Citi,Goldman Sachs
 19.мар    Армения     Армения     Ba3/-/B+      26.мар.25    USD      500      7,15      7,5         ~7,625%      1,2      Deutsche Bank, HSBC, JP
                                                                                                                                    Morgan
 19.мар    Болгария   Болгария   Baa2/BB+/BBB-   26.мар.27    EUR      1000     2,63    +210 б.п.   225 б.п. к    5,5**    Citigroup, HSBC, Societe
                                                                                        к свопам      свопам                Generale,  UniCredit 
 19.мар    Болгария   Болгария   Baa2/BB+/BBB-   26.мар.22    EUR      1250      2      +180 б.п.   195 б.п. к    5,5**    Citigroup, HSBC, Societe
                                                                                        к свопам      свопам                Generale,  UniCredit 
 19.мар    Болгария   Болгария   Baa2/BB+/BBB-   26.мар.35    EUR      850      3,13    +245 б.п.   260 б.п. к    5,5**    Citigroup, HSBC, Societe
                                                                                        к свопам      свопам                Generale,  UniCredit 
 18.мар    Словения   Словения    Baa3/A-/BBB+   25.мар.35    EUR      1000     1,5     +72 б.п.   70-75 б.п. к    1,3      Barclays, BNP Paribas,
                                                                                        к свопам      свопам                Goldman Sachs, SG CIB,
                                                                                                                                  UniCredit
 17.мар    Bank of    Бахрейн,    Baa2/-/BBB     24.мар.20    USD      400      3,5     +200 б.п.  195 +/-5 б.п.   0,8       HSBC,BNP Pariba,NBAD
           Bahrain     Кувейт                                                          к свопам      к свопам             
          and Kuwait                                                                                                      
 ** - в совокупности на 3 транша еврооблигаций
    

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)