Большинство держателей бондов ДВМП на 5 млрд р одобрило рестуктуризацию

Пятница, 27 марта 2015 19:57 MSK
 

МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Большинство держателей биржевых облигаций 2-й серии Дальневосточного морского пароходства, головной компании транспортной группы Fesco, проголосовали за предложенное компанией изменение условий обращения бумаг, следует из сообщения компании.

Голосование по поводу внесения соответствующих изменений в условия обращения пройдет в заочной форме 26 марта: за изменение условия реструктуризации было подано 4.109.932 голосов, против - 554.282 голоса. Число голосов, которое было необходимо для принятия решения по вопросу повестки дня, составляло 3.750.000, число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в собрании, составило 5.000.000.

Таким образом, ДВМП получило согласие на внесение изменений в решение о выпуске облигаций от большинства держателей бумаг с учетом необходимого минимума в 75 процента голосов.

"Мы рады, что вместе нам удалось найти вариант, который устроил всех, и благодарим держателей бумаг за поддержку. Все наши действия в рамках работы с долговыми инструментами направлены на выполнение обязательств перед инвесторами. Мы занимаем проактивную позицию при проведении подобной работы", - цитирует пресс-служба вице-президента по финансам Fesco Виктора Белякова.

Для вступления в силу одобренные изменения должны быть зарегистрированы Фондовой биржей ММВБ в установленном законодательством порядке. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрацию планируется провести до конца апреля 2015 года.

Fesco, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении из-за спада на ключевом для нее контейнерном рынке, решила предупредить держателей рублевых и долларовых облигаций о риске дефолта как минимум за год до погашения и предложила в феврале схему реструктуризации бумаг , которая впоследствии была скорректирована и которая была предложена к голосованию.

Ключевое изменение - продление срока обращения на 1,5 года, с 31 мая 2016 года до 28 ноября 2017 года. Схема амортизации предусматривает погашение по 20 процентов номинала в даты выплаты 6-8-го купонов, 40 процентов - в дату выплаты 9-го купона.

ДВМП также предложило держателям облигаций повышенный до текущего рыночного уровня размер купонной ставки 5-9 купонов: если текущая ставка зафиксирована на уровне 10,25 процента, то теперь ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт, но не менее 11,5 процента годовых и не более 16 процентов годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта, но не менее 12 процентов годовых и не более 16 процентов годовых. Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25 процента годовых.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102 процента от номинала.   Продолжение...