27 марта 2015 г. / , 16:58 / 2 года назад

Большинство держателей бондов ДВМП на 5 млрд р одобрило рестуктуризацию

МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Большинство держателей биржевых облигаций 2-й серии Дальневосточного морского пароходства, головной компании транспортной группы Fesco, проголосовали за предложенное компанией изменение условий обращения бумаг, следует из сообщения компании.

Голосование по поводу внесения соответствующих изменений в условия обращения пройдет в заочной форме 26 марта: за изменение условия реструктуризации было подано 4.109.932 голосов, против - 554.282 голоса. Число голосов, которое было необходимо для принятия решения по вопросу повестки дня, составляло 3.750.000, число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в собрании, составило 5.000.000.

Таким образом, ДВМП получило согласие на внесение изменений в решение о выпуске облигаций от большинства держателей бумаг с учетом необходимого минимума в 75 процента голосов.

“Мы рады, что вместе нам удалось найти вариант, который устроил всех, и благодарим держателей бумаг за поддержку. Все наши действия в рамках работы с долговыми инструментами направлены на выполнение обязательств перед инвесторами. Мы занимаем проактивную позицию при проведении подобной работы”, - цитирует пресс-служба вице-президента по финансам Fesco Виктора Белякова.

Для вступления в силу одобренные изменения должны быть зарегистрированы Фондовой биржей ММВБ в установленном законодательством порядке. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрацию планируется провести до конца апреля 2015 года.

Fesco, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении из-за спада на ключевом для нее контейнерном рынке, решила предупредить держателей рублевых и долларовых облигаций о риске дефолта как минимум за год до погашения и предложила в феврале схему реструктуризации бумаг , которая впоследствии была скорректирована и которая была предложена к голосованию.

Ключевое изменение - продление срока обращения на 1,5 года, с 31 мая 2016 года до 28 ноября 2017 года. Схема амортизации предусматривает погашение по 20 процентов номинала в даты выплаты 6-8-го купонов, 40 процентов - в дату выплаты 9-го купона.

ДВМП также предложило держателям облигаций повышенный до текущего рыночного уровня размер купонной ставки 5-9 купонов: если текущая ставка зафиксирована на уровне 10,25 процента, то теперь ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт, но не менее 11,5 процента годовых и не более 16 процентов годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта, но не менее 12 процентов годовых и не более 16 процентов годовых. Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25 процента годовых.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102 процента от номинала.

У Fesco в обращении находятся рублевые биржевые облигации на 5 миллиардов рублей с погашением в 2016 году и два выпуска евробондов - на $550 миллионов с погашением в 2018 году и на $325 миллионов с погашением в 2020 году .

Рублевый бонд закрыл торги пятницы по цене 73 процента от номинала, которая в середине февраля побывала на абсолютном минимуме 49,30 процента от номинала.

Агентом реструктуризации выпуска является Райффайзенбанк.

ДВМП решила заблаговременно, за год, предложить инвесторам изменение условий. Схожий путь, но непосредственно перед перед погашением долга, предпочла и микрофинансовая организация Домашние деньги: владельцы облигаций 1-й серии одобрили в начале недели большинством голосом пролонгацию отношений с компанией .

На локальном рынке крупных дефолтных историй было мало: в 2014 году дефолт допустила РТК-Лизинг, в 2015 году - СУ-155 и Ютэйр, которыееще не пришли к каким-либо договоренностям с держателями своих облигаций. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below