Томская обл доразмещает облигации на 1,5 млрд р, цена 83,68-85,26%, книга 31 мар

Понедельник, 30 марта 2015 13:50 MSD
 

МОСКВА, 30 мар (Рейтер) - Томская область планирует на 31 марта сбор заявок
на участие в доразмещении облигаций серии 34048, ориентируя инвесторов на цену
размещения 83,68-85,26 процента от номинальной стоимости, следует из материалов
банков-организаторов.
    Выпуск номинальным объемом 5 миллиардов рублей, зарегистрированный в 2013
году, впервые был предложен инвесторам в конце декабря 2013 года: объем
размещения тогда составил 3,5 миллиарда рублей, ставка купона - 8,75 процента
годовых.
    Регион проводит доразмещение оставшейся части выпуска.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                             34008
 Кредитный рейтинг                                               ВВ-/-/-
 Объем эмиссии, млн р                                              5.000
 Объем размещения, млн р                                           1.500
 Погашение облигаций                         в дату выплаты 8-го и 14-го
                                             купона - 20 прц, 12-го - 10
                                              прц, 20-го купона - 50 прц
 Дюрация, лет                                                       2,19
 Выплата купона                                             4 раза в год
 Цена размещения, прц от номинала                            83,68-85,26
 Ориентир дох-ти к погаш., прц годовых                       17,00-18,00
 Открытие книги заявок                               31 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               31 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                     2 апреля
 Рег. номер                                        RU34048TMS0, 13.12.13
 Организаторы                                 Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                             Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)