Первый квартал оказался урожайным на рынках акционерного капитала в мире

Вторник, 31 марта 2015 14:07 MSK
 

ЛОНДОН/ГОНКОНГ, 31 мар (Рейтер) - Объемы привлеченных средств на рынках акционерного капитала были рекордными для первого квартала года, составив $231,5 миллиарда, преимущественно благодаря резкому росту привлечений от вторичных продаж, компенсировавших некоторый спад в IPO.

Объем средств от листингов или IPO упал на одну пятую до $37,2 миллиарда, следует из данных Thomson Reuters Equity Capital Markets (ECM).

"Рынок еще подрос и это означало, что... оценки (компаний) пододвинулись к тем уровням, на которых уже не каждый захочет участвовать (в размещении)", - сказал со-руководитель ECM в Deutsche Bank <DВKGn.DE> Джозеф Риттер.

С начала года FTSEuroFirst300 вырос на 16 процентов, а рост фондового рынка воодушевил многих нынешних акционеров компаний, включая фонды прямых инвестиций, на продажи.

Объемы такого рода сделок выросли на треть к аналогичному периоду прошлого года - до $168,4 миллиарда, при этом на них пришлось 73 процента от всех сделок с акционерным капиталом. Хотя не все сделки можно было назвать удачными из-за завышенных оценок.

При этом сделки SPO оказали существенное влияние на доходы банков-организаторов в первом квартале года. Goldman Sachs и UBS заметно поддержала крупнейшая сделка за последние три месяца - размещение испанского банка Santander на 7,5 миллиарда евро ($8,1 миллиарда).

Возглавляет список комиссионных банкам-организаторам Goldman Sachs, за ним следуют JP Morgan и UBS. При этом последний возглавил соответствующий рейтинг в Европе, поднявшись с третьего места в первом квартале 2014 года.

Размещение Santander подняло испанские биржи на первое место в квартале среди площадок для размещений по объемам. Шанхай возглавил список по количеству проведенных размещений.

США, которые возглавляли рэнкинг бирж в предыдущем квартале, пострадали от колебаний на фондовом и сырьевых рынках, из-за которых сократились IPO. Акции Alibaba, способной похвастаться крупнейшим в мире IPO на сегодняшний день, потеряли порядка 30 процентов от своих максимумов в $120 в ноябре.   Продолжение...