UPDATE 3-Томская обл разместит облигации на 1,5 млрд р под 15,5%, спрос 9 млрд р

Вторник, 31 марта 2015 18:46 MSK
 

(Добавлены итоги формирования книги заявок)

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Томская область завершила сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии 34048, объемом 1,5 миллиарда рублей, и установила цену размещения на уровне 87,73 процента от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50 процента годовых.

В ходе формирования книги было подано более 30 заявок инвесторов, спрос составил более 9 миллиардов рублей, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.

Диапазоны цены и ставки выпуска в ходе премаркетинга составляли 83,68-85,26 процента от номинальной стоимости и 17,00-18,00 процента от номинала , а в ходе бук-билдинга во вторник пересматривались три раза. Финальные ориентиры ставки доходности и цены составляли 15,50 процента годовых и 87,73 процента от номинальной стоимости.

Выпуск номинальным объемом 5 миллиардов рублей, зарегистрированный в 2013 году, впервые был предложен инвесторам в конце декабря 2013 года: объем размещения тогда составил 3,5 миллиарда рублей, ставка купона - 8,75 процента годовых.

Доразмещение оставшейся части выпуска на бирже состоится 2 апреля 2015 года.

Срок обращения выпуска - 3,7 лет с даты доразмещения.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: вместе с выплатой 8-го купона будет погашено 20 процентов номинала, с выплатой 12-го купона - 10 процентов, с выплатой 14-го купона - 20 процентов, а в дату выплаты 20-го купона будет погашено оставшиеся 50 процентов номинала.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк. (Елена Орехова)