UPDATE 2-Финальный ориентир доходности облигаций Томской обл на 1,5 млрд р - 15,5%

Вторник, 31 марта 2015 15:27 MSK
 

(Объявлена финальная ставка)

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Томская область установила финальный ориентир ставки доходности к погашению облигаций серии 34048 на уровне 15,50 процента годовых, ориентир по цене составляет 87,73 процента от номинальной стоимости, следует из материалов банков-организаторов.

Диапазоны цены и ставки выпуска в ходе премаркетинга составляли 83,68-85,26 процента от номинальной стоимости и 17,00-18,00 процента от номинала , а в ходе бук-билдинга во вторник пересматривались три раза.

Инвесторы, выставившие заявки по цене не ниже 86,90 процента, могут скорректировать существующие заявки по цене до 16.00 МСК, при этом изменение объема заявок возможно только в сторону его уменьшения, говорится в материалах.

Выпуск номинальным объемом 5 миллиардов рублей, зарегистрированный в 2013 году, впервые был предложен инвесторам в конце декабря 2013 года: объем размещения тогда составил 3,5 миллиарда рублей, ставка купона - 8,75 процента годовых.

Регион проводит доразмещение оставшейся части выпуска.

Сбор заявок проводится 31 апреля, с 11.00 МСК до 15.00 МСК. Расчеты на бирже - 2 апреля.

Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк. (Елена Орехова)