Fesco выкупит евробонды на сумму до $85 млн, рублевые бонды до 4 млрд р

Вторник, 31 марта 2015 17:33 MSK
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Транспортный холдинг Fesco , входящий в группу Сумма Зиявудина Магомедова, объявил о начале тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций и одного выпуска рублевых бондов, сообщила компания в пресс-релизе.

У Fesco в обращении находятся два выпуска евробондов - на $550 миллионов с погашением в 2018 году и на $325 миллионов с погашением в 2020 году , а также рублевые биржевые облигации номинальным объемом 5 миллиардов рублей, большинство держателей которых одобрили изменение условия обращения.

Максимальный размер средств, которые Fesco планирует на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 миллионов, объем выкупа рублевых бондов - до 4 миллиардов рублей по цене 80 процентов от номинала.

"Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера (выкупа еврооблигаций) по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США", - говорится в пресс-релизе.

Тендер по выкупу рублевых бумаг будет продолжаться 15 и 16 апреля; за исключением определенных условий, указанных в предложении о покупке, тендеры являются полностью добровольными и открытыми для всех держателей облигаций".

Fesco пишет, что тендеры инициированы с целью эффективного использования текущих рыночных условий для снижения долговой нагрузки: в дополнение, за счет привлечения рублевого финансирования для сделки, компания улучшит валютную структуру долга.

(Елена Орехова)