Банк Открытие предложил облигации на 2-3 млрд р, впервые в рамках программы

Вторник, 31 марта 2015 19:25 MSD
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Банк ФК Открытие стал первым эмитентом, который стал использовать при размещении облигаций новую биржевую технологию - программы облигаций.

Банк планирует на 6-7 апреля сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии БО-П01 - объемом от 2 до 3 миллиардов рублей, ориентируя инвесторов на ставку купона 15,75-16,25 процента годовых на период до оферты, которая совпадает с полугодовым купоном.

Срок обращения выпуска - 5 лет. Номинальный объем предложения составляет от 2 до 3 миллиардов рублей, а окончательный объем размещения будет определен после закрытия книги. Объявление аллокации намечено на 8 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список и будет включен в котировальный список первого уровня до даты начала размещения, которое запланировано на 13 апреля.

Организатором выпуска является сам банк.

Размещение облигаций в рамках программы предполагает возможность собрать рыночный спрос на определенный объем и срочность выпуска, а биржа, после получения результатов бук-билдинга, проводит расчеты и допускает размещенный объем на вторичные торги.

Московская биржа получила возможность присваивать идентификационные номера программам биржевых облигаций и выпускам биржевых облигаций в рамках этих программ с 8 декабря 2014 года, после вступления в силу новой редакции правил листинга. В настоящее время уже зарегистрированы несколько программ, в частности, Росбанка - на 55 миллиардов рублей и Газпромнефти - на 100 миллиардов рублей.

Объем биржевой программы облигаций банка Открытие составляет до 100 миллиардов рублей, срок погашения облигаций - до 10 лет .

Идентификационный номер 402209B001P02E был присвоен 13 марта 2015 года. Идентификационный номер выпуска будет присвоен перед датой начала размещения.

(Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)