ПОВТОР-Банк Открытие предложил облигации на 2-3 млрд р, впервые в рамках программы

Среда, 1 апреля 2015 8:00 MSD
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Банк ФК Открытие стал первым эмитентом, который стал использовать при размещении облигаций новую биржевую технологию - программы облигаций.

Банк планирует на 6-7 апреля сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии БО-П01 - объемом от 2 до 3 миллиардов рублей, ориентируя инвесторов на ставку купона 15,75-16,25 процента годовых на период до оферты, которая совпадает с полугодовым купоном.

Срок обращения выпуска - 5 лет. Номинальный объем предложения составляет от 2 до 3 миллиардов рублей, а окончательный объем размещения будет определен после закрытия книги. Объявление аллокации намечено на 8 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список и будет включен в котировальный список первого уровня до даты начала размещения, которое запланировано на 13 апреля.

Организатором выпуска является сам банк.

Размещение облигаций в рамках программы предполагает возможность собрать рыночный спрос на определенный объем и срочность выпуска, а биржа, после получения результатов бук-билдинга, проводит расчеты и допускает размещенный объем на вторичные торги.

"Я уверен, что это будет общепринятая практика, потому что размещение облигаций в рамках биржевой программы сопряжено с меньшим объемом решений, которые надо принимать заранее. Можно сделать общее правило и оттолкнуться от спроса, разместить выпуск или несколько, в зависимости от того, как хотят инвесторы", - сказал Рейтер управляющий директор банка ФК Открытие Михаил Автухов.

Московская биржа получила возможность присваивать идентификационные номера программам биржевых облигаций и выпускам биржевых облигаций в рамках этих программ с 8 декабря 2014 года, после вступления в силу новой редакции правил листинга. В настоящее время уже зарегистрированы несколько программ, в частности, Росбанка - на 55 миллиардов рублей и Газпромнефти - на 100 миллиардов рублей.

Объем биржевой программы облигаций банка Открытие составляет до 100 миллиардов рублей, срок погашения облигаций - до 10 лет .

Идентификационный номер 402209B001P02E был присвоен 13 марта 2015 года. Идентификационный номер выпуска будет присвоен перед датой начала размещения.

"Мы обычно размещали больше, но сейчас размещаем небольшой объем, чтобы посмотреть, как это воспримет рынок. Думаю, мы увидим хороший спрос... Полугодовая оферта - из-за ожиданий снижения ключевой ставки, чтобы не переплачивать: на короткое время занять сейчас эффективнее, чем на длинный срок", - добавил банкир. (Елена Орехова)