Регистратор доменов GoDaddy проводит IPO по $20, привлечет от $460млн

Среда, 1 апреля 2015 11:27 MSK
 

1 апр (Рейтер) - Регистратор доменных имён GoDaddy Inc провел прайсинг IPO по $20 за акцию, или выше предварительного индикативного диапазона в $17 - $19, таким образом компания оценена примерно в $4,5 миллиарда с учетом долга.

Компания размещает 23 миллиона акций, объем привлечения составит $460 миллионов. Организаторы получили опцион на переподписку еще на 3 миллиона акций.

Торги акциями компаниями стартуют сегодня на NYSE.

IPO GoDaddy последовало за дебютом поставщика хранения данных Box Inc, состоявшегося в январе, акции которого с тех пор снизились.

В ближайшее время ожидаются и другие размещения интернет-компаний. В частности, Etsy Inc, оператор сайтов продажи домашних товаров и инвентаря, сообщил накануне, что его IPO пройдет по $14-$16 за акцию, а оценка компании составит $1,78 миллиарда.

Число клиентов GoDaddy выросло на 1,1 миллиона в прошлом году. Согласно предоставленным компанией документам, по данным на декабрь, она обслуживала 12,7 миллиона клиентов.

GoDaddy была основана в 1997 году, а в 2011 году была куплена консорциумом фондов прямых инвестиций во главе с KKR&Co и Silver Lake Partners за $2,25 миллиарда с учетом долга.

Выручка GoDaddy выросла почти на 52 процента за последние три года до $1,4 миллиарда, а чистый убыток сократился до $143,3 миллиона в 2014 году с $279 миллионов в 2012 году.

По данным на 31 декабря прошлого года, долгосрочный долг компании составил $1,3 миллиарда.   Продолжение...