Интеза готовит вторичное размещение облигаций на 2,14 млрд р, цена от 97,14%

Среда, 1 апреля 2015 17:17 MSK
 

МОСКВА, 1 апр (Рейтер) - Банк Интеза, российский дочерний
банк группы Интеза Санпаоло, планирует на 2 апреля сбор заявок
на участие во вторичном размещении биржевых облигаций 1-й серии,
объемом 2,14 миллиарда рублей и погашением в октябре 2015 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, цена размещения
составляет не ниже 97,14 процента от номинальной стоимости,
соответственно, индикативная доходность к погашению - не выше
15,80 процента годовых.
    Выпуск номинальным объемом 3 миллиарда рублей был размещен в
октябре 2012 года и выкуплен по оферте в апреле 2014 года - на
2,139 миллиарда рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                  БО-01
 Кредитный рейтинг                                    -/Ва2/-
 Объем втор. разм., млн р                           2.139,375
 Погашение                                           25.10.15
 Текущий купон, прц                                      9,75
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Ориентир цены, прц от ном.                   не ниже 97,14 *
 Ориентир доходности, прц год.                  не выше 15,80
 Книга заявок                       2 апреля, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                          3 апреля
 Рег. номер                            4B020102216B, 28.11.11
 Организаторы                                    Sberbank CIB
    *) - цена на дату расчетов

 (Елена Орехова)