ПОВТОР-ДТЭК изменил условия реструктуризации евробондов

Четверг, 2 апреля 2015 7:00 MSK
 

КИЕВ, 1 апр (Рейтер) - Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, сократил до трех лет с четырех предлагаемый кредиторам срок отсрочки погашения евробондов на сумму $200 миллионов, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Бумаги должны быть погашены 28 апреля 2015 года. Неделю назад заемщик обратился к держателям евробондов с предложением обменять их на новые обязательства с погашением в апреле 2019 года. Однако в обновленных условиях погашение приближено на март 2018 года. При этом половина суммы долга будет выплачена в сентябре 2017 года.

Компания также говорит, что инвесторы, согласившиеся на обмен до 8 апреля, получат 3 процента премии вместо ранее обещанных 2 процентов, однако минимальный объем заявок для обмена повышен до 98 процентов выпуска с 85 процентов ранее.

Предложение по купонному доходу новых обязательств осталось на уровне 10,375 процента по сравнению с 9,50 процента по старым бондам.

Заемщик ждет реакции кредиторов до 22 апреля.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Рейтер в марте сказал, что холдинг надеется к середине года завершить переговоры о реструктуризации части кредитного портфеля, общий объем которого составляет около $3 миллиардов.

(Наталия Зинец)