ПОВТОР-Интеза разместит облигации на 2,14 млрд р под 15,5%, спрос 3,7 млрд р

Пятница, 3 апреля 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 2 апр (Рейтер) - Банк Интеза, российский дочерний банк группы Интеза Санпаоло, завершил сбор заявок на участие во вторичном размещении биржевых облигаций 1-й серии и принял решение установить цену размещения на уровне 97,28 процента от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50 процента годовых, сообщила пресс-служба Sberbank CIB, организатора выпуска.

Банк предложил инвесторам бумаги на сумму 2,14 миллиарда рублей, первоначально ориентируя на цену не менее 97,14 процента от номинальной стоимости и, соответственно, индикативную доходность к погашению - не выше 15,80 процента годовых .

Выпуск номинальным объемом 3 миллиарда рублей был размещен в октябре 2012 года на 3 года и выкуплен по оферте в апреле 2014 года - на 2,139 миллиарда рублей. Текущая ставка купона составляет 9,75 процента годовых.

Техническое размещение выпуска пройдет на ФБ ММВБ 3 апреля. (Кира Завьялова, Елена Орехова)