FINEWS-АФК Система нарастила долг из-за падения рубля, планирует программу облигаций

Четверг, 2 апреля 2015 21:23 MSK
 

МОСКВА, 2 апр (Рейтер) - Кредитные показатели российского холдинга АФК Системы ухудшились в четвертом квартале 2014 года, в том числе из-за переоценки валютной части обязательств - в основном еврооблигаций головной компании и дочерней МТС - на фоне падения рубля. Компания намерена поддерживать высокий уровень ликвидности и планирует регистрировать программу биржевых облигаций для большей гибкости в привлечении средств на рынке публичного долга.

Консолидированный долг АФК Системы за квартал вырос на 19 процентов до 464,6 миллиарда рублей. Более 60 процентов всех обязательств приходится на дочернего телекоммуникационного оператора МТС, обладающего избыточной ликвидностью и способного поддерживать стабильную долговую нагрузку на комфортном уровне

Долги головной компании АФК Система за квартал выросли на 4 процента до 68,8 миллиарда рублей, что составляет около 15 процентов объема консолидированной задолженности.

В 2015 году корпоративному центру предстоит погасить 15 миллиардов рублей при объеме денежных средств на балансе в 28,8 миллиарда рублей, 70 процентов которых номинировано в долларах.

Кроме того в феврале этого года Система разместила облигации на 10 миллиардов рублей с офертой через полтора года .

"Мы хотели создать себе подушку ликвидности, потому что мы прошли через довольно сложный период в прошлом году, когда у нас были проблемы с нашим бенефициаром и большинство банков фактически для нас все закрыли и заморозили, даже одобренные линии, поэтому мы, обжегшись на этом, теперь хотим держать большую подушку... В принципе, мы сейчас думаем, может быть, о каких-то еще дополнительных размещениях", - сказал вице-президент по корпоративным финансам Системы Алексей Кауров на биржевом форуме в четверг.

"У нас есть два выпуска уже зарегистрированных на 20 миллиардов рублей, и мы решили в дополнение к ним сделать еще регистрацию программы (облигаций) на будущее", - сказал он Рейтер.

Более 40 процентов долга Системы номинировано в долларах США: почти весь этот объема приходится на единственный выпуск еврооблигаций номинальным объемом $500 миллионов с погашением в 2019 году.

На данный момент компания не планирует выкупать с рынка эти бумаги.   Продолжение...