FINEWS-Объем размещения евробондов в CEEMEA за неделю составил $1,8 млрд ($5,9 млрд неделей ранее)

Пятница, 3 апреля 2015 18:08 MSK
 

МОСКВА, 3 апр (Рейтер) - Объем размещения еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю с 30 марта по 3 апреля составил $1,8 миллиарда в долларовом
эквиваленте против $5,9 миллиарда неделей ранее, следует из данных IFR в терминале Рейтер.
    За указанный период на рынке появилось 3 эмитента, которые разместили бумаг на $700 миллионов и 1,05 миллиарда евро, из них 1 миллиард евро –
размещение  еврооблигаций Польши, присоединившейся к череде суверенных заемщиков европейского региона, активизировавшихся на "первичке" с момента
старта скупки активов Европейским центробанком.
    На развивающихся рынках сохраняется относительно благоприятная конъюнктура, тем не менее активность эмитентов в регионе снова пошла на спад.
Список планируемых в ближайшее время размещений пуст.  
    Между тем, по данным IFR, о возможных сделках на первичном рынке еврооблигаций в 2015 году думает Румыния, планируемый объем привлечения -
2,5-3,0 миллиарда евро. 
    Ниже следуют результаты размещений еврооблигаций в регионе CEEMEA за неделю.
    
  Дата       Эмитент      Регион    Moody's/S&P   Погашение   Валюта  Объем,  Купон,  Доходность,   Ориентир    Спрос,        Организаторы 
                                      /Fitch                           млн      %          %                     млрд   
 01.апр   National Bank   Кувейт     Baa3/-/-         -        USD     700     5,75      5,75       5,75-6,0%    1,4          HSBC,Standard
            of Kuwait                                                                                                      chartered,Citi,NBAD
 01.апр      Synthos      Польша     Ba2/BB/-     30.сен.21    EUR      50      4        0,04       цена 100%                   BNP Pariba
                                                                                                    номинала            
 30.мар      Польша       Польша     A2/A-/A-     10.май.27    EUR     1000    0,88     +35 б.п к    +40 б.п.    1,8    Barclays,Citi,Santander,SG
                                                                                        свопам      к свопам            
 
 (Кира Завьялова)