Самарская обл разместит облигации на 7 млрд р с купоном 12,4%, спрос 75,5 млрд р

Понедельник, 22 июня 2015 16:22 MSK
 

МОСКВА, 22 июн (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области приняло решение установить ставку 1-го купона
облигаций серии 34011, объемом 7 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, на уровне 12,40 процента годовых, сказал Рейтер
источник в банковских кругах.
    Это второе крупное размещение облигаций субъектов РФ,
которые, в силу ограниченного предложения и квазисуверенного
статуса, пользуются высоким спросом инвесторов: месяц назад
облигации на 5,5 миллиарда рублей размещала Саха (Якутия), спрос
инвесторов превысил предложение более чем в 8 раз
, но облигации Самарской области побили этот
рекорд.
    Переподписка была более чем десятикратной, а премия к
ключевой ставке Банка России всего в 90 базисных пунктов более
характерна для облигаций Москвы.
    "Спрос инвесторов составил 75,504 миллиарда рублей,
аллокация pro rate (поровну), "меньше 10 процентов в одни руки",
- сказал собеседник Рейтер.
    Он добавил, что не ждет, тем не менее, активизации субъектов
РФ с новыми займами:
    "Для эмитентов подобного рода важно занять дешевле, поэтому
они будут ждут большего снижения ставок".
    Самарская область проводила сбор заявок 19 июня: последний
индикативный диапазон ставки первого купона составлял
12,40-12,60 процента годовых, до этого выпуск маркетировался
сначала в диапаозне ставке 12,60-13,00 процента годовых, затем -
12,50-12,75 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Кредитный рейтинг                               ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                               7.000
 Срок обращения, лет                                    5
 Дюрация                                              2,6
 Выплата купона                              4 раза в год
 Амортизация                        в дату выплаты 5-6-го
                                     купонов -  15 прц от
                              номинала, 9 и 10-го - по 10
                             прц, в дату выплаты 17-18-го
                                   купонов - 12,5 прц  от
                               номинала, 20-го купона- 25
                                                      прц
 Ориентир купона, прц                               12,40
 Ориентир доходности, прц                           12,99
 Книга заявок                    19 июня, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                       25 июня
 Организаторы                  ФК Открытие, Sberbank CIB,
                                     ВТБ Капитал, Росбанк
 
 (Елена Орехова)