Полюс Золото может предложить рублевые бонды до 15 млрд р уже в июне

Среда, 24 июня 2015 14:21 MSK
 

МОСКВА, 24 июн (Рейтер) - Крупнейший золотодобытчик РФ Полюс Золото планирует на июль размещение рублевых облигаций в объеме до 15 миллиардов рублей, а премаркетинг может быть начат уже в ближайший четверг, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Компания, ранее на размещавшая рублевые бонды, зарегистрировала в конце января на бирже три выпуска биржевых облигаций по 5 миллиардов рублей каждый.

По словам собеседника Рейтер, объем предложения может составить до 15 миллиардов рублей, но параметры выпуска (индикативная ставка, оферта) еще предстоит утвердить совету директоров компании.

Организаторы выпуска - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Росбанк.

В Полюс Золото не стали комментировать планы размещения рублевых бондов.

Компания за второе полугодие 2014 года снизила долговую нагрузку за счет увеличения ликвидной позиции, несмотря на выплату $500 миллионов специальных дивидендов. Общий долг Полюс Золото за вторую половину прошлого года вырос на 17 процентов до $1,8 миллиарда на фоне привлечения банковских кредитов, чистый долг сократился на 12 процентов до $327 миллионов, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,32 с 0,42 на конец июня 2014 года. (Елена Орехова при участии Дианы Асоновой)