Республика Коми размещает облигации на 5 млрд р под 13,74-13,93%

Четверг, 25 июня 2015 11:58 MSK
 

МОСКВА, 25 июн (Рейтер) - Министерство финансов Республики
Коми в четверг проводит сбор заявок инвесторов на покупку
выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения
6 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир цены размещения
составляет 95,25–95,75 процента номинала, что соответствует
доходности к погашению 13,74-13,93 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Кредитный рейтинг                                 ВВ/В1/-
 Объем выпуска, млн р                               11.000
 Объем к размещению                                  5.000
 Срок обращения, лет                                     6
 Дюрация                                               3,2
 Ставка купона                      1-2-го купонов- 12,00%
                                   3-4-го купонов - 11,90%
                                           5-6-го - 11,80%
                                           7-8-го - 11,70%
                                  9-10-го купонов - 11,60%
                                         11-12-го - 11,50%
 Амортизация                      в дату выплаты 2, 4, 7 и
                                       9-го купонов -  15%
                              номинала, 11 и 12-го купонов
                                        - по 20 % номинала
 Ориентир цены, прц номинала                   95,25–95,75
 Ориентир доходности, прц                      13,74-13,93
 Книга заявок                     25 июня  11.00-15.00 МСК
 Размещение                                         1 июля
 Организаторы                   Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                               Газпромбанк
 

 (Елена Орехова, Кира Завьялова)