UPDATE 4-Финальный ориентир цены облигаций Коми на 5 млрд р - 97,75%

Четверг, 25 июня 2015 15:27 MSK
 

(Указаны данные о финальном ориентире купона)
    МОСКВА, 25 июн (Рейтер) - Министерство финансов Республики
Коми установило финальный ориентир по цене облигаций серии
35012, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 6 лет, в
размере 97,75 процентов от номинальной стоимости, следует из
материалов для инвесторов.
    Ориентир цены облигаций купона в ходе бук-билдинга
пересматривался четыре раза, с первоначального 95,25–95,75
процента номинала до 97,25-97,75 процента от номинала.
    Инвесторы, выставившие заявки в диапазоне по цене ниже 97,75
и не ниже 97,25 процента от номинала, могут скорректировать
существующие заявки по цене до 15:30 МСК, изменение объема
заявок возможно только в сторону его уменьшения, говорится в
материалах для инвесторов.
    Сбор заявок завершился в 15.00 МСК.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Кредитный рейтинг                                     -/В1/ВВ
 Объем выпуска, млн р                                   11.000
 Объем к размещению, млн р                               5.000
 Срок обращения, лет                                         6
 Дюрация, лет                                              3,2
 Ставка купона                   1-2-й - 12 прц, 3-4-й - 11,90
                               прц, 5-6-й - 11,80 прц, 7-8-й -
                                   11,70 прц, 9-10-й купонов -
                                11,60 прц, 11-12-й - 11,50 прц
 Амортизация                     в дату выплаты 2, 4, 7 и 9-го
                               купонов - 15 прц номинала, 11 и
                                                12-го - 20 прц
 Ориентир цены, прц номинала                             97,75
 Ориентир дох-ти, прц годовых                            12,99
 Книга заявок                         25 июня, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                             1 июля
 Организаторы                       Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                   Газпромбанк
 

 (Елена Орехова)