Евраз снизил ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 13-13,25%

Четверг, 25 июня 2015 13:10 MSK
 

МОСКВА, 25 июн (Рейтер) - Один из крупнейших производителей
стали в РФ Евраз снизил в ходе бук-билдинга облигаций
10-й серии, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10
лет, индикативный диапазон купонной ставки до 13,00-13,25
процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне ставки
13,10-13,40 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                    10
 Кредитный рейтинг                                    ВВ-/-/
 Объем выпуска, млн р                                 10.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  4
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                     13,00-13,25
 Ориентир ставки доходности, прц                 13,42-13,69
 Открытие книги заявок                    25 июня, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    25 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                           1 июля
 Рег. номер                           4-10-36383-R, 27.12.12
 Организаторы                              Sberbank CIB, ВТБ
                                         Капитал, Связь-банк
 
 (Елена Орехова)