ПОВТОР-Евраз разместит облигации на 15 млрд р с купоном 12,95%, спрос 20 млрд р

Пятница, 26 июня 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 25 июн (Рейтер) - Один из крупнейших производителей
стали в РФ Евраз определил ставку купона облигаций 10-й
серии, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, в
размере 12,95 процента годовых - на период до оферты через 4
года, сообщила компания.
    По словам источника Рейтер в банковских кругах, спрос
инвесторов был около 20 миллиардов рублей, аллокация составит,
скорее всего, порядка 75 процентов.
    Компания предложила инвесторам облигации на 10 миллиардов
рублей, позже, из-за существенного спроса, увеличила этот объем
до 15 миллиардов рублей.
    Выпуск маркетировался в диапазонах ставки купона от
13,10-13,40 процента годовых до 12,90-13,00 процента годовых, а
финальная ставка была объявлена в размере 12,95 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                    10
 Кредитный рейтинг                                    ВВ-/-/
 Объем выпуска, млн р                                 15.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  4
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                           12,95
 Ориентир ставки доходности, прц                       13,37
 Открытие книги заявок                    25 июня, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    25 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                           1 июля
 Рег. номер                           4-10-36383-R, 27.12.12
 Организаторы                              Sberbank CIB, ВТБ
                                         Капитал, Связь-банк
 
 (Елена Орехова)