ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ-Коми разместит облигации на 5 млрд р по 97,75%, спрос 36 млрд р

Пятница, 26 июня 2015 12:43 MSK
 

(Sberbank CIB исправил данные по спросу и заявкам инвесторов)
    МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Министерство финансов Республики
Коми завершило сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии
35012, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 6 лет, и
установило цену размещения в размере 97,75 процентов от
номинальной стоимости, сообщил Sberbank CIB, один из
организаторов выпуска.
    В период формирования книги было подано 46 заявок
инвесторов, совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска
в 7 раз и составил более 36 миллиардов рублей. Эмитент принял
решение об удовлетворении 39 заявок инвесторов.
    Ориентир цены облигаций купона в ходе бук-билдинга
пересматривался четыре раза, с первоначального 95,25–95,75
процента номинала до 97,25-97,75 процента от номинала.
материалах для инвесторов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Кредитный рейтинг                                     -/В1/ВВ
 Объем выпуска, млн р                                   11.000
 Объем к размещению, млн р                               5.000
 Срок обращения, лет                                         6
 Дюрация, лет                                              3,2
 Ставка купона                   1-2-й - 12 прц, 3-4-й - 11,90
                               прц, 5-6-й - 11,80 прц, 7-8-й -
                                   11,70 прц, 9-10-й купонов -
                                11,60 прц, 11-12-й - 11,50 прц
 Амортизация                         при выплате 2, 4, 7, 9-го
                                купонов - 15 прц, 11 и 12-го -
                                       20 прц номин. стоимости
 Ориентир цены, прц номинала                             97,75
 Ориентир дох-ти, прц годовых                            12,99
 Книга заявок                         25 июня, 11.00-15.00 МСК
 Размещение                                             1 июля
 Организаторы                       Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                   Газпромбанк
 

 (Елена Орехова)