30 июня 2015 г. / , 16:18 / 2 года назад

UPDATE 1-МКБ привлек более 13 млрд рублей в рамках IPO

(Добавлен комментарий главы банка, аналитика)

МОСКВА, 30 июн (Рейтер) - Входящий в топ-30 банков РФ Московский кредитный банк разместил в рамках IPO около 19 процентов своих акций на Московской бирже и привлек порядка 13,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные биржи.

Источник, близкий к сделке, сказал, что объем размещения превысил 13 миллиардов рублей.

Глава банка Владимир Чубарь подтвердил, что банк привлек свыше 13 миллиардов рублей, отказавшись назвать круг инвесторов.

В планах банка была продажа не менее 10 процентов акций из допэмиссии в количестве 10,9 миллиарда штук по цене 3,62 рубля за бумагу.

В итоге банк разместил треть от предложенного объема.

“Изначально было ожидание, что будет больше спроса, может быть, из-за Греции (ситуация ухудшилась)... к тому же ряд заявок порезали, усомнившсь в качестве спроса”, - сказал Рейтер источник, близкий к сделке.

По его словам, в сделке принимал участие широкий круг инвесторов, но заявок от негосударственных пенсионных фондов он не видел.

Раскрыть крупных покупателей он отказался.

По подсчетам аналитика БКС Ольги Найденовой, МКБ оценен примерно в 0,9 капитала, что дороже крупнейшего госбанка РФ Сбербанка и частных банков Санкт-Петербург и Возрождение.

На сделку могли повлиять высказывания ЦБР, который обещал изучить, насколько оправдано инвестирование в акции банков по мультипликаторам, близким к единице, в условиях, когда рентабельность банковского сектора падает, и борьба за накопительную часть пенсии, считает она.

“Главный риск для инвесторов - это возможное участие МКБ в покупке Уралсиба, не ясно, насколько привлеченные деньги пойдут на неорганический рост, а насколько на развитие бизнеса”, - добавляет Найденова.

“Мы считаем, если (собрали) более 10 миллиардов рублей, то размещение прошло успешно”, - сказал источник.

Размещение проходило с 22 по 30 июня 2015 года.

Официальное объявление результатов запланировано на среду.

Данные могут быть скорректированы по итогам вторника.

Оксана Кобзева, Ольга Попова. При участии Златы Гарасюты. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below