ИСПРАВЛЕНО-МКБ вторым провел российское IPO в этом году, получил 13,2 млрд р

Среда, 1 июля 2015 13:09 MSD
 

(В 8 абзаце исправлено название банка: вместо Промсвязьбанк следует читать Возрождение)

МОСКВА, 1 июл (Рейтер) - Первичное публичное размещение Московского кредитного банка (МКБ), в ходе которого была размещена треть акций новой эмиссии по 3,62 рубля, позволило привлечь 13,2 миллиарда рублей (более $237 миллионов), а его капитализация была оценена в 70,2 миллиарда рубля.

Это второе сугубо российское IPO в этом году; весной Объединенная вагоностроительная компания (ОВК) разместилась на 9 миллиардов рублей.

По словам председателя правления банка Владимира Чубаря, таким образом, МКБ был оценен в 0,93 капитала. Он не исключил, что средства от размещения будут использованы для сделок слияний и поглощений, но в первую очередь их планируется направить на развитие.

Банк сообщил, что получил более 450 заявок от инвесторов. Около 60 процентов выкупили институциональные инвесторы. Глава Московской биржи Александр Афанасьев сказал журналистам, что нерезиденты купили 27-28 процентов от объема размещения. По словам Чубаря, нерезиденты преимущественно из Великобритании и Кипра. Также среди покупателей он назвал Росгосстрах, который принял участие в размещении на 1,8 миллиарда рублей.

НПФ Согласие, близкий к собственнику МКБ Роману Авдееву, в размещении участия не принимал, говорят представители банка.

Ранее источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что в ходе IPO могла быть размещена и вся допэмиссия банка на 10,945 миллиарда бумаг, однако рыночная ситуация и отказ банка удовлетворить ряд некачественных, по его мнению, заявок привели к размещению лишь трети допэмиссии. Другой же источник, близкий к сделке, утверждает, что планов размещения эмиссии целиком не было.

Банк сегодня сообщил, что объем акций в свободном обращении по итогам IPO составит 18,8 процента.

Аналитики российских инвестбанков в ходе размещения отмечали завышенную оценку МКБ, которая даже выше Сбербанка, не говоря уже о банке Возрождение и банке Санкт-Петербург , которые оценены рынком в 0,3-0,4 капитала.   Продолжение...