Совкомбанк готовит вторичное размещение бондов на 2 млрд р, цена - 98,46-98,68%

Понедельник, 6 июля 2015 15:21 MSK
 

МОСКВА, 6 июл (Рейтер) - Входящий в топ-50 крупнейших банков
РФ Совкомбанк планирует на 7 июля сбор заявок на участие во
вторичном размещении облигаций 2-й серии объемом 2 миллиарда
рублей и погашением в июне 2016 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир цены размещения
составляет 98,46-98,68 процента от номинальной стоимости.
    Выпуск номинальным объемом 2 миллиарда рублей был размещен в
июне 2013 года на 3 года. Ближайшая оферта предстоит в декабре
этого года, ставка купона до оферты – 11 процентов годовых. По
итогам предыдущих оферт к выкупу было предъявлено бумаг на 2,14
миллиарда рублей.  
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                      02
 Кредитный рейтинг                                      -/-/B+
 Объем втор. разм., млн р                             2.000,00
 Погашение                                          20.06.2016
 Оферта                                             22.12.2015
 Текущий купон, прц                                      11,00
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир цены, прц от ном.                        98,46-98,68
 Книга заявок                          7 июля, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                             8 июля
 Рег. номер                                          40200963B
 Организаторы                                      ФК Открытие
 
 (Кира Завьялова)