Кокс может повторить предложение об обмене евробондов с погашением в 16г

Пятница, 10 июля 2015 15:44 MSK
 

МОСКВА, 10 июл (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса Группа Кокс рассматривает возможность сделать инвесторам повторное предложение об обмене еврооблигаций с погашением в 2016 году на новый выпуск с погашением через 3,5 года, сказал Рейтер вице-президент по стратегии коммуникаций группы Кокс Сергей Фролов.

"Мы думаем над этим. Это нужно будет делать в какое-то ближайшее время, если все-таки примем такое решение", - сказал он.

Условия предложения, вероятно, останутся прежними, добавил он.

В июне Кокс предложил держателям своих еврооблигаций c погашением в июне 2016 года и ставкой купона 7,75 процента годовых обменять их на новый выпуск с погашением в декабре 2018 года и полугодовым купоном 10,75 процента. Условия оферты предполагали коэффициент обмена в 90,5 процента и денежную компенсацию в размере 20 процентов.

Инвесторы предъявили к обмену бумаги на $150,845 миллионов, или 43 процента старого выпуска. Оставшийся объем в обращении – $199,155 миллионов из первоначальных $350 миллионов .

По словам Фролова, практически весь объем подлежащих обмену бумаг предъявили иностранные держатели, тогда как большую часть оставшегося в обращении выпуска держат российские инвесторы.

"Многие российские держатели еврооблигаций по техническим причинам не смогли прийти на обмен. Практически 100 процентов зарубежных инвесторов пришли к нам, им оказались интересны условия. Российским инвесторам тоже были интересны условия, но в силу некоторых причин российское законодательство не позволяет относить евробонды, которые лежат в инвестиционном портфеле, к разряду тех, которые могут подлежать обмену", - сказал Фролов.

"Потенциально это можно произвести. Мы просто думаем как это сделать, каким образом, отрабатываем сейчас с юристами формулировки в проспекте эмиссии, для того чтобы позволить это сделать нашим российским держателям"

В рамках предыдущего обмена старого выпуска Кокс выпустил новые евробонды с погашением в 2018 году на $136,5 миллионов . (Кира Завьялова)