Два крупных IPO выходят на рынок Гонконга, ощутив улучшение настроя инвесторов

Понедельник, 5 октября 2015 11:48 MSK
 

ГОНКОНГ, 5 окт (Рейтер) - China Huarong Asset Management Co Ltd и China Reinsurance (Group) начали премаркетинг своих IPO в Гонконге на общую сумму в $5 миллиардов, что можно рассматривать как знак повышающегося доверия инвесторов к рынку, продемонстрировавшему в этом году значительную волатильность.

Китайская крупнейшая госкомпания, управляющая плохими долгами, и крупнейший в стране перестраховщик получили одобрение своих первичных размещений несколько недель назад, но премаркетинг был отложен из-за волатильности мировых рынков.

После падения в течение пяти месяцев подряд гонконгский индекс Hang Seng открыл октябрь на позитивной ноте, хотя неопределенность в отношении экономики Китая сохраняется.

"Ситуация еще не прояснилась. Я бы не рассматривал это как сигнал роста экономики или фондового рынка, но они должны быть достаточно уверены, раз решились уже на такой шаг, что хорошо", - сказал базирующийся в Гонконге банкир, отказавшийся быть названным.

"Они составили представление о том, что эти сделки хорошо подготовлены и получат поддержку от китайского пула инвесторов. Сейчас нет никакого недостатка в институциональных деньгах в Китае".

Huarong и China RE не ответили на запрос Рейтер прокомментировать премаркетинг.

Huarong рассчитывает привлечь до $3 миллиардов. Предложение состоит из 6,31 миллиарда акций, или 164 процентов акционерного капитала. Старт приема заявок на размещение намечен на 15 октября, следует из разосланных инвесторам условий сделки, которыми располагает Рейтер.

В размещении примут участие не более 607 миллионов акций китайского министерства финансов и не более 17 миллионов акций, принадлежащих прогосударственному зерновому трейдеру COFCO.

Huarong намерена использовать 60 процентов привлечения от IPO для покупки долга финансовых и нефинансовых компаний, а 30 процентов предполагается направить на развитие других финансовых бизнесов.

China RE планирует разместиться на $2 миллиарда, предлагая 5,77 миллиарда новых акций, или 14 процентов своего акционерного капитала. Прием заявок стартует 12 октября, следует из данных IFR. (Элисон Лю и Фиона Лау. Перевела Ольга Попова)