UPDATE 1-АФК Система снизила еще раз ориентир купона облигаций - до 12,5-12,75%

Вторник, 6 октября 2015 16:00 MSK
 

(Добавлен новый индикатив ставки)
    МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - АФК Система снизила в ходе сбора заявок
на участие в размещении облигаций на 5 миллиардов рублей индикатив по ставке
первого купона до уровня 12,50-12,75 процента годовых, второй раз пересмотрев
диапазон ставок, объявленный в начале маркетинга.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          001Р-01
 Кредитный рейтинг                                            ВВ/В1/ВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р          5.000, возможно с возможным
                                         увеличение до 10.000 по итогам
                                                          премаркетинга
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,50-12,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,89-13,16
 Открытие книги заявок                             6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  13 октября
 Рег. номер программы                                4-01669-A-001P-02E
 Организаторы                                      Газпромбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)