Норникель разместит евробонды на $1 млрд под 6,625%

Вторник, 6 октября 2015 18:01 MSK
 

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Крупнейший производитель палладия в мире ГМК Норильский Никель размещает новый выпуск еврооблигаций в долларах объемом $1 миллиард и сроком обращения 7 лет с доходностью 6,625 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 7 процентов годовых, в ходе сбора заявок ориентир был понижен до около 6,75 процента годовых.

Спрос на новый выпуск превысил $4 миллиарда.

Организаторы выпуска - банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB, и UniCredit.

Норникель имеет кредитные рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне "Ba1", "BBB-" и "BBB-". (Кира Завьялова)