Волгоградская обл разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,74%--источники

Среда, 7 октября 2015 14:37 MSK
 

МОСКВА, 7 окт (Рейтер) - Ставка 1-го купона облигаций Волгоградской области
серии 35006, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, определена в
размере 12,74 процента годовых, что соответствует доходности к погашению в
районе 13 процентов годовых, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.
    В комитете финансов региона не стали комментировать эту информацию.
    Генагент выпуска - банк ФК Открытие, - также отказался от комментариев.
    Размещение облигаций проходило в форме конкурса по купону: предварительный
ориентир ставки был 13,50-13,80 процента годовых, новый был объявлен не выше
13,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                   35006
 Кредитный рейтинг                                                      -/-/В+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                       5.000
 Срок обращения, лет                                                         5
 Купонный период                         1 купон - 121 дн, 2-20 купоны – 91 дн
 Амортизация                                10 прц номинала - в дату окончания
                                         4,7, 8,20 купонов, 15 пр номинала - в
                                         дату окончания 12, 15, 16, 19 купонов
 Купонные ставки                         2-4-й равны ставке 1-го купона, 5-8-й
                                          - ставке 1-го купона минус 0,25 прц,
                                              9-12-й - минус 0,50 прц, 13-16-й
                                        -минус 0,75 прц, 17-20-й - минус 1 прц
 Ориентир ставки купона, прц                                     не выше 13,20
 Дюрация, лет                                                              2,7
 Размещение                                                          7 октября
 Рег. номер                                              RU35006VLO0, 16.09.15
 Генагент                                                             Открытие
 Организаторы                                  Банк ФК Открытие, Сбербанк КИБ,
                                        Росбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Атон
 
 (Елена Орехова)