АФК Система разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,5%, спрос более 10 млрд р

Среда, 7 октября 2015 15:00 MSK
 

МОСКВА, 7 окт (Рейтер) - АФК Система завершила сбор заявок на
участие в размещении облигаций на 5 миллиардов рублей и установила ставку
первого купона в размере 12,50 процента годовых, сообщила компания.
    В период срока для направления оферт было подано 42 заявки от потенциальных
инвесторов, совокупный объем спроса в книге заявок составил более 10 миллиардов
рублей.
    Компания первоначально ориентировалась на ставку купона в размере
12,90-13,25 процента годовых, позже дважды понижала индикативный диапазон - до
12,50-12,75 процента годовых, - и закрыла книгу по нижней границе.
    Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную
деятельность корпорации. 
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          001Р-01
 Кредитный рейтинг                                            ВВ/В1/ВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р          5.000, возможно с возможным
                                         увеличение до 10.000 по итогам
                                                          премаркетинга
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      12,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,89
 Открытие книги заявок                             6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  13 октября
 Рег. номер программы                                4-01669-A-001P-02E
 Организаторы                                      Газпромбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)